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玻璃行業(yè)相關(guān)人士指出,雖然今年上半年是玻璃現(xiàn)貨的淡季,但是上半年現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格、庫存、市場(chǎng)信心都超出了去年年底的預(yù)期。2016年浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能增幅約為4%,而上一輪景氣上行年份(2013年)的在產(chǎn)產(chǎn)能增幅高達(dá)13%,這是造成2017沒有重走2014年玻璃價(jià)格前高后低態(tài)勢(shì)的重要原因。
值得注意的是,剔除僵尸企業(yè),今年上半年玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到87.38%,同比增加1.98個(gè)百分點(diǎn),因此,從產(chǎn)能利用率看,平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能并沒有嚴(yán)重過剩;庫存方面,截至到今年6月底,行業(yè)總庫存3355萬重箱,比去年同期減少28萬重箱,顯示雖然產(chǎn)能增加,但是庫存減少,在淡季背景下,生產(chǎn)企業(yè)庫存沒有明顯上漲。
預(yù)計(jì)到7月下旬,隨著玻璃需求將隨房屋施工進(jìn)入旺季,而以目前較低庫存水平進(jìn)入旺季,意味著玻璃價(jià)格具備進(jìn)一步上漲的動(dòng)力;2011-2016年國內(nèi)下半年房屋竣工面積占全年的比重約為65-70%,因此從歷史經(jīng)驗(yàn)看,7月下旬玻璃需求將隨房屋施工進(jìn)入旺季。
此外,供給端方面,該機(jī)構(gòu)表示,今年上半年玻璃冷修產(chǎn)能6170t日熔量,新點(diǎn)火、復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能分別為3450、5800日熔量,在產(chǎn)產(chǎn)能沖擊不到2%,使得庫存即使在淡季仍維持低位,隨著旺季來臨,預(yù)計(jì)下半年玻璃價(jià)格有望再次超預(yù)期。中長(zhǎng)期看,若地產(chǎn)開工和銷售今年能夠超預(yù)期,進(jìn)一步支撐明年玻璃需求,疊加集中冷修影響,預(yù)計(jì)玻璃景氣將延續(xù)?春信義玻璃業(yè)績(jī)超預(yù)期,周期之外仍有成長(zhǎng),建議配置。
玻璃價(jià)格保持高位可期,同時(shí)玻璃供給收縮有超預(yù)期可能。玻璃企業(yè)盈利先導(dǎo)指標(biāo)的水泥-煤炭?jī)r(jià)格差和玻璃-純堿重油價(jià)格差保持相對(duì)高位且呈現(xiàn)上行趨勢(shì),預(yù)示企業(yè)盈利有望繼續(xù)保持較好勢(shì)頭。此外,行業(yè)供給高速擴(kuò)張、需求高速增長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過去,供求軋差逐步收斂,產(chǎn)能嚴(yán)控、環(huán)保嚴(yán)控、行業(yè)自律等因素成為調(diào)節(jié)短期行業(yè)或局部地區(qū)供求軋差的關(guān)鍵要素。
因此,企業(yè)依托規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等,管理、運(yùn)營效率將逐步體現(xiàn),相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯;隨著行業(yè)整合進(jìn)一步推進(jìn),區(qū)域集中度提升,市場(chǎng)控制能力也將進(jìn)一步提升,業(yè)績(jī)波動(dòng)性降低,業(yè)績(jī)穩(wěn)增可期。
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2025-05-07
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