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另一方面,平板玻璃生產(chǎn)燃料主要分為天然氣和重油。從天然氣方面看,國(guó)家發(fā)改委于2015年4月1日將各省增量氣較高門站價(jià)格每立方米下降0.44元,存量氣較高門站價(jià)格每立方米上調(diào)0.04元,企業(yè)用氣成本基本維持不變。從重油方面看,受今年以來(lái)全部貨品價(jià)格大幅下跌的影響,國(guó)內(nèi)重油價(jià)格由2015年年初的3400元/噸小幅下滑至2400元/噸。預(yù)計(jì)未來(lái)全部貨品價(jià)格下行空間有限,玻璃綜合成本也將基本維持穩(wěn)定。基于成本支撐,玻璃價(jià)格大幅下跌空間有限。
3下游消費(fèi)有所回升
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,玻璃需求的80%左右消耗在房地產(chǎn)建筑裝飾裝修領(lǐng)域;10%左右消耗在汽車整車配套和零配市場(chǎng);10%左右用于出口等領(lǐng)域。
從房地產(chǎn)市場(chǎng)看,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出一些新的變化。
一是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金累計(jì)增速回落幅度減緩。1—9月,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金70535億元,同比名義增長(zhǎng)2.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.2%),增速比1—8月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投入資金47505億元,增長(zhǎng)1.7%,增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。住宅投入資金占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金的比重為67.3%。
二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金主要先行指標(biāo)有向好跡象。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金、土地購(gòu)置面積和新開(kāi)工面積一般作為分析房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金走勢(shì)的先行指標(biāo)。前兩個(gè)指標(biāo)分別反映了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)兩大要素資金和土地的情況,新開(kāi)工面積反映了未來(lái)投入資金的增長(zhǎng)潛力。1—9月,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金90653億元,同比增長(zhǎng)0.9%,增速與1—8月持平;房屋新開(kāi)工面積114814萬(wàn)平方米,下降12.6%,降幅收窄4.2個(gè)百分點(diǎn);但1—9月,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積15890萬(wàn)平方米,同比下降33.8%,降幅比1—8月擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。
三是商品房銷售明顯回暖。1—9月,商品房銷售面積82908萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)7.5%,增速比1—8月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅銷售面積增長(zhǎng)8.2%,辦公樓銷售面積增長(zhǎng)11.4%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)1.8%。1—9月,商品房銷售額56745億元,增長(zhǎng)15.3%,增速與1—8月持平。其中,住宅銷售額增長(zhǎng)18.2%,辦公樓銷售額增長(zhǎng)18.7%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額下降1.7%。
全國(guó)商品房銷售市場(chǎng)回暖的主要原因,一是房地產(chǎn)調(diào)控政策效果開(kāi)始顯現(xiàn),市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變,購(gòu)房者信心有所恢復(fù);二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)適時(shí)優(yōu)化推盤和策略定價(jià),積較去庫(kù)存,現(xiàn)有庫(kù)存中的優(yōu)良部分逐步消化;三是房?jī)r(jià)基本穩(wěn)定有利于購(gòu)房需求平穩(wěn)釋放。
我們認(rèn)為,當(dāng)前房地產(chǎn)周期仍處于下行階段,盡管許多城市已經(jīng)放松了限購(gòu),寬松的貨幣政策也有利于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展,但房地產(chǎn)的快速發(fā)展期已經(jīng)過(guò)去,地產(chǎn)企業(yè)同樣面臨著內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型,地產(chǎn)對(duì)玻璃的需求長(zhǎng)期來(lái)看仍不容樂(lè)觀。但同時(shí),房地產(chǎn)周期見(jiàn)底信號(hào)——銷售數(shù)據(jù)開(kāi)始企穩(wěn),預(yù)計(jì)未來(lái)銷售量可能會(huì)繼續(xù)回升,這對(duì)玻璃消費(fèi)有一定的支撐及拉動(dòng)作用。
從汽車市場(chǎng)看,汽車產(chǎn)銷穩(wěn)定,拉動(dòng)增長(zhǎng)有限。我國(guó)汽車工業(yè)已進(jìn)入低速增長(zhǎng)狀態(tài),據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)較新統(tǒng)計(jì)顯示,1—9月,汽車產(chǎn)銷1709.16萬(wàn)輛和1705.65萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比下降0.82%,銷量增長(zhǎng)0.31%。9月,汽車生產(chǎn)189.43萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)20.63%,同比下降5.64%,降幅比8月減緩2.80個(gè)百分點(diǎn);銷售202.48萬(wàn)輛,自2015年1月及3月后,年內(nèi)月度銷量再次超過(guò)200萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)21.60%,同比增長(zhǎng)2.08%,結(jié)束下降趨勢(shì)。我們認(rèn)為,我國(guó)汽車工業(yè)已進(jìn)入低速增長(zhǎng)狀態(tài),大規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束,即使后續(xù)有所好轉(zhuǎn),對(duì)玻璃行業(yè)的整體推動(dòng)作用仍然有限。
綜上所述,平板玻璃供應(yīng)過(guò)剩格局正在改變,因產(chǎn)能下降使得供應(yīng)過(guò)剩程度大大緩解。從下游市場(chǎng)來(lái)看,我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)仍處于下行周期,對(duì)玻璃的需求不容樂(lè)觀,但同時(shí),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金主要先行指標(biāo)有向好跡象,未來(lái)銷售量有望繼續(xù)回穩(wěn),這對(duì)玻璃消費(fèi)有一定的支撐及拉動(dòng)作用;我國(guó)汽車工業(yè)已進(jìn)入低速增長(zhǎng)狀態(tài),大規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)不再,對(duì)玻璃行業(yè)的需求推動(dòng)整體有限。就成本以及行業(yè)盈利面分析,玻璃現(xiàn)貨價(jià)格下跌空間不大,貨物主力合約價(jià)格將主要在850—950元/噸區(qū)間振蕩。
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